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2020年1月の資産運用

月次の記録
02 /01 2020

年始早々、中東情勢の緊張化(マーケット的には急速に収まりましたが)、そして下旬には新型コロナウイルスの世界的な拡がりという事態になり、1月のマーケットは荒れ模様。
日経平均は一時24,000円を超えましたが、23,000円付近に下落しました。為替は1$108~110円です。

現在の資産運用の方針

◆ 日本株式偏重から先進国株式へのシフト



今月購入したもの

【特定口座】
 ・たわら先進国株式


【NISA】
  今年はつみたてNISAからNISAに変更しました。今月は購入なしです。

【iDeCo】
 ・eMAXIS Slim先進国株式


今月売却したもの

【特定口座】
 ・日本個別株式(電気機器、輸送用機器、その他)
 ・Jリートのインデックスファンド

【NISA】2016年枠
 ・ひふみプラス
 ・米国株配当貴族インデックス・オープン

リバランスで売却しました。


iDeCo口座内でのリバランス

iDeCoでは、無リスク資産が5%になるよう毎月リバランスをしています。

(特定口座等とは別で、iDeCoだけでリスク・無リスクの比率管理をしています。)


今月はリバランス不要でした。



年初来損益率

-0.7%


       
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