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2017年12月末の資産配分

資産配分
12 /31 2017

26年振りの高値を更新した日経平均、NYダウもずっと右肩上がりと、非常に好調だった今年の株式相場。
私の資産も2015年の夏に付けた最高額を上回りました。
来年はどうなるか分かりませんが、欲張らず、かと言って怖がらず、バイ&ホールド+リバランスを継続しようと思います。

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2017年12月末のiDeCoの運用状況

iDeCo
12 /31 2017

私は2014年からiDeCoを運用しています。
SBI証券で掛金68,000円です。

12月末の運用状況を確認しました。

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つみたてNISAの購入ファンドを再考中

NISA / つみたてNISA
12 /30 2017

今年もあと2日。大掃除はほぼ終わりました。

掃除はキリがないので、どこまでやれば合格か、決めるのがポイントかも・・・

って、自己弁護ですが^^;


ところで、昨日の夜、投資ブロガーさんの記事で、eMAXIS Slim先進国株インデックスが信託報酬を大幅に下げることを知りました。

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12月の資産運用

月次の記録
12 /28 2017

12月の株式市場も順調だった印象です。
米国が利上げをしましたが、ドル円相場はあまり動かず。今後の利上げ回数がそれ程多くない見通しだからでしょうか?

私の金融資産も順調に推移し、今月は2か月振りにリバランスでリスク資産を売却しました。

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つみたてNISAの設定をしました

NISA / つみたてNISA
12 /25 2017

来年からはつみたてNISAを選択します。引き続きSBI証券で。
銘柄はどうしようか迷いましたが、結局2つのインデックスファンドを均等購入することにしました。

野村つみたて外国株投信
楽天・全米株式インデックス・ファンド

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またもリバランス基準に到達

特定 / 一般口座
12 /23 2017

私は、リスク資産と無リスク資産が、決めた比率から1%変動した時にリバランスすることをルール化しています。
前回リバランスしたのは10/21ですが、2か月後にまたリバランス基準に達しました。
その頃の日経平均は21,500円でしたが、現在は22,900円、米国はじめ海外の株式市場も好調ですからね。一方、ドル円為替はあまり変わりませんね。

 ↓10/21のエントリー

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12月分のNISA

NISA / つみたてNISA
12 /13 2017

今月も下記のETFを1単位ずつ購入しました。
・VCR (バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF)
・VDC (バンガード・米国生活必需品セクターETF)
・VTV (バンガード・米国バリューETF)
・VYM (バンガード・米国高配当株式ETF)

今月は分配金が出るので、いつもより1週間早く買付けました。
せっかくなら、分配金をもらえるタイミングにしたいですから^^

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変則バリュー平均法【3か月目】

特定 / 一般口座
12 /05 2017

今年の10月から、バリュー平均法野村つみたて外国株投信の積み立てを始めました。
12/5に、3回目の積み立てをしました。


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iDeCoが年単位で拠出できるようになったら(その2)

iDeCo
12 /01 2017


平成30年1月より施行される「確定拠出年金の掛金の年単位拠出」について、iDeCo公式サイトで詳細が公表されました。


先日のエントリーで、年単位で拠出できるようになったら、このように運用したいと書きました。
私は来年から年1回の拠出に変更しようと思っています。
1月に年間拠出額を一括で拠出し、元本保証型の商品を購入します。
それを毎月、株式の投資信託にスイッチングしていけば、いいじゃないかと。
しかし、私の目論見は外れることとなりました(泣)

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11月の資産運用

月次の記録
12 /01 2017

11月の株式市場は、先月に比べれば大きな変動がなく、静かだった印象があります。
為替は円高寄りになっています。

ということで、今月はリバランスもなく、積み立て購入だけでした。

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