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つみたてNISAの方が良いかも!?

NISA / つみたてNISA
08 /25 2017
来年から開始されるつみたてNISA、投資額が年額40万円と少し物足りなさがあり、私は現行NISAを続ける予定でした。
でも、20年間と長期なのは魅力なので、5年と20年でどのくらいの差が出るのか、調べてみることにしました。

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8月分のNISA

NISA / つみたてNISA
08 /23 2017
今月は、下記のように投資しました。

・VCR (バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF):2株
・VDC (バンガード・米国生活必需品セクターETF):1株
・VGT(バンガード・米国情報技術セクターETF):1株
・VTV (バンガード・米国バリューETF):1株
・VYM (バンガード・米国高配当株式ETF):1株

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8月の資産運用

月次の記録
08 /22 2017
日経平均が19,500円を下回り、米国株式も調整モードに入っています。
私のリスク資産の配分は目標を下回っていると思いましたが、意外と大丈夫でした。
4月中旬の相場下落時は、リスク資産を増やす必要がありましたが。
もっとも、この先はどうなるか分かりません・・・

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株式の暦年贈与は思っていたようにはできなさそう・・・

検討したこと・学んだこと
08 /20 2017
私は保有する株式や今後積み立てる海外株式ETFを、将来的には甥に暦年贈与するつもりでいました。贈与税には基礎控除額110万円の規定があり、年間110万円以下の贈与は非課税となります。
でも、色々調べると、思っていたようなかたちにはならないことが分かりました。

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「損失限定型」投信ってどう!?

雑感
08 /16 2017
NIKKEI STYLEの記事で「損失限定型」の投信があることを知りました。
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド(あんしんスイッチ)です。
記事はこちら。

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下げたら買おうと思っていても、なかなか買えないもの

雑感
08 /12 2017
北朝鮮を巡るの地政学リスクの高まりから、株式市場が下落しています。
日経平均は2か月半ぶりの安値、NYダウは直近の9日連続のきれいな上昇から大幅下落となっています。

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困っていることを解決することは、やっぱりビジネスになる!?

その他
08 /07 2017
旅行から帰ったら、今度はどこへ行こうかな・・・と思いませんか!?
かく言う私も、来年いや再来年(?)に向け、あれこれ楽しくプランを作っています。
まぁ、いつも気が変わるのですが^^;
次回の候補はフランスです。

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人は人、自分は自分

雑感
08 /06 2017
何であれ、他人の行動は気になるもの。
「〇〇さん、資格取るためにダブルスクールに行くんだって!」
「〇〇さん、結婚が決まったんだって!」
「〇〇さん、マンション買うんだって!」
そして、他人の行動と比べて、自分はこれで良いのか?と思ってしまいがち・・・

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私がいつも読んでいる専門家のレポート

検討したこと・学んだこと
08 /04 2017
いわゆるインデックス投資がメインでも、相場見通しは気になるもの。
私が毎日読んでいるレポートがあります。

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外国債券って不要なの!?

検討したこと・学んだこと
08 /01 2017
良く知られていますが、山崎元さんは、外国債券はアセットアロケーションに要らないという持論をお持ちです。
その理由は、著書の「全面改訂 ほったらかし投資術」に次のように書かれています。

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