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大発会にリバランスして購入したものはどうなったか!?

特定 / 一般口座
04 /30 2019


昨年年末はマーケットは軟調で、大発会の1/4に割と大きなリバランスを実施しました。
好調な現在、どうなったのか調べてみました。

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2019年4月の資産運用

月次の記録
04 /29 2019

4月のマーケットは順調でしたね。
日経平均は22,000円台に乗せて定着した印象ですし、S&P500とナスダックは最高値を更新しましたし。

私個人はと言えば、新しい職場がいきなり繁忙期で、ヒーヒー言いながら何とか1ヶ月乗り切ったという感じです。
資産運用を考える余裕がなく、毎週外貨から先進国株式インデックスファンドに乗り換えるルールなんですが、1回忘れてしまったくらいです。
積立の自動化はやっぱり便利ですべきですね。

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【iDecoのプラン変更】セレクトプランに移管完了しました

iDeCo
04 /28 2019


SBI証券のiDecoで新設された「セレクトプラン」への変更手続き中です。
3/18に新IDとパスワードが簡易書留で届きました。

4/6に旧の「オリジナルプラン」で待機資金化されていました。

4月(3月拠出分)は新プランで毎月分の買い付けが行われ、待機資金は4/26に受渡しが完了しました。
1月中旬にプラン変更届を出して、想定していた日程で完了しました。
でも長いですよね^^;

私は3月頭に無リスク資産に全てスイッチングしました。
その後マーケットは順調に推移したので、結局10数万円の機会損失になりました。
(リバランスの意味で特定口座で購入した利益を指し引いて)
まぁ、こればっかりはどう転ぶか分からないので結果論でしかありませんが、
やっぱり日数がかかるのは何とかならないものかと思いますね。
iDeco20190427.png 
       

【iDecoのプラン変更】現金化されました

iDeCo
04 /07 2019

SBI証券のiDecoで新設された「セレクトプラン」への変更手続き中です。
3/18に新IDとパスワードが簡易書留で届きました。

4/6に旧の「オリジナルプラン」で待機資金化されていました。
201904062.png 
今月の掛金反映スケジュールを見ると、4/12から商品購入手続きが開始されるので、それに間に合うということかな?と思っています。

       

リバランスを実施しました

特定 / 一般口座
04 /06 2019

3月末にリスク/無リスクの比率を算出し、リスク資産が少しですが多くなっていたので、リバランスを実施しました。
リバランスについては、今年から年4回実施することにしています。

今回売却したのは下記になります。
◆2015年分NISA
・ひふみプラス
・野村インデックスファンド外国REIT
・eMAXIS国内リートインデックス
・NEXTFUNDS NASDAQ-100(1554)
・SPDR S&P500 EFT(1557)

◆一般口座の日本株式
・医薬品

今年期限を迎える2015年のNISAをいくつか売却しました。
ちょっと気が早いですが。
2015年のNISAでまだ残っているのは、SPDR S&P500 EFT(1557)とVT、VTIです。
VTとVTIは売却せず特定口座に移行しようと思っています。

次回のリバランスは7/1です。
その頃マーケットはどうなっているんでしょうね??