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私の保有上位10銘柄

特定 / 一般口座
01 /13 2020

私の株式資産は、日本はほとんど個別で、海外はインデックスファンドとETFです。
先進国株式の比率アップを進めているのですが、銘柄で見てみた場合どうなっているのか調べてみました。
つまり、保有上位10銘柄を出してみました。

まず、昨年末の資産配分はこうでした。
191231a.png

そして保有上位10銘柄は、おおよそですがこんな感じ。
0113b.png
うーん・・・出してみないと分からないもんですね・・・
もう少し米国株式が入ってくると思ったのですが。

第一三共は昨年株価が約2倍になったのが寄与しています。
ちなみに、年始のリバランスで、伊藤園、トヨタ自動車、ヤマトHD、ティーガイヤ、ガンホーは一部売却しました。
第一三共も次のリバランスで売却するかな? トヨタの方を優先した方がいいかも!?

       
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2015年NISAの結果

NISA / つみたてNISA
01 /12 2020

年始からマーケットは大荒れでしたね。
中東情勢は一応は落ち着いているのでしょうか?

さて、2015年のNISAが2019年で満期となり、結果を記録に残しておきたいと思います。

NISA制度の2年目で、1年目は途中から利用しましたが、2015年は1月から利用しました。
まぁ色んな商品を購入していたのに、ビックリです。

・野村インデックスファンド・外国REIT
・eMAXIS国内リートインデックス
・ひふみプラス
・世界経済インデックスファンド
・外国債券インデックスe
・NASDAQ-100連動型上場投信(1545)
・S&P500 ETF(1557)
・VT
・VTI

金額の枠は100万円でしたが、利用したのは757,450円でした。

履歴を見ると、2017年からリバランスでインデックスファンドを徐々に売却していきました。
1545と1557は2019年に売却し、VTとVTIは課税口座に払い出ししました。

結果ですが、売却益が+159,443円、配当が29,191円、VTIの払い出し時の評価損益は∔83,00円前後、VTは記録を失念しましたが、4万~5万円くらいだったと思います。
総額で30万円以上のリターンがあったので、まぁ良しとしましょう(笑)


       

2019年の大発会でリバランス購入した資産の現状

特定 / 一般口座
01 /06 2020

2018年の秋から年末にかけマーケットは軟調で、2019年の大発会ではリバランスでリスク資産を購入しました。
日本個別株、TOPIXのETF、新興国インデックスファンド、VTIを購入しました。
4月下旬の状況を記事にしたのがこちらです。

振り返ると面白いことに、それが年始から春にかけてのピークで、その後夏にかけ弱気相場となりました。

約1年度はどうなったか調べてみました。(今回もピークじゃないといいですが^^;)

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2019年12月末のiDecoの運用状況

iDeCo
01 /05 2020

私は2014年からiDeCoをSBI証券で運用しています。 
拠出額は68,000円でしたが、2018年2月から働き始めて23,000円に変更になりました。  
今年に入り「セレクトプラン」に変更しました。

 2019年12月末の資産状況
ideco20191231.png

なお、セレクトプラン移管時の損益は+601,700円でした。
現在の運用益と合わせると約90万円のプラスとなっています。
私がiDecoを受け取るまで、後10年程あります。順調な時ばかりではないでしょうね。

現在は次の配分で運用しています。

 ・eMAXIS Slim先進国株式:95%

 ・あおぞらDC定期(1年): 5%


そして資産残高も、95:5になるよう、月末にチェックし毎月リバランスしています。

       

2020年の運用方針

方針
01 /04 2020

昨年も年始に運用方針を明文化しました。読み返すと自分への確認になり役に立ちました。
今年も書いておきます。去年から変えたところもありますし。


資産運用の基本的な考え方

・長期(20~30年)運用し、インデックスファンドやETF、株式に投資。
・リスク資産と無リスク資産の比率を守り、リスク管理をする。
・国際分散投資
・NISAとiDecoも利用

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